NETFLIXのCEOは、同社が購読者を100万人しか失っていないと興奮した。第3四半期になると、NETFLIXの世界新規購読者数は241万人に達した。ディズニー流メディアの台頭の早さは、多くの人の予想を超えている。
原文: 新浪 创事记 2022-11-16
在今年二季度的财报电话会上,Netflix
CEO
Reed
Hastings很“高兴”地表示,公司只失去100万订阅用户这个消息令他感到兴奋,“因为市场之前都预计我们会流失200万用户。”
等到三季度,Netflix全球新增订阅用户数达241万,超市场预期2倍,数据无疑更加令Reed
Hastings受到鼓舞。
但事实表明,Reed
Hastings还是太容易满足了,也低估了眼前的困难。
截至今年三季度,Netflix全球付费订阅用户数为2.23亿;上周刚刚公布财报的迪士尼,流媒体订阅用户数已经达到2.35亿,单季新增1460万,无论增速还是订阅用户总数都全面赶超老大哥Netflix。
在迪士尼宣布投入重金发展流媒体业务的时候,Netflix就意识到这将是一个可怕的对手。但迪士尼流媒体崛起速度之快,恐怕还是超出了许多人的预期。
对于Netflix来说,这是一场没有退路的肉搏战,和迪士尼正面厮杀已无法避免。
但对整个流媒体行业来说,最值得关注的或许并不是Netflix和迪士尼孰胜孰负——而是那几个困扰整个行业的老大难题,真的会随着王权的更替而彻底消失吗?
迪士尼真的超越Netflix了吗?
首先要明确一点:迪士尼旗下流媒体平台不止Disney+一个,迪士尼流媒体订阅用户数超越Netflix,并不意味着Disney+超过了Netflix。
在迪士尼财报中的流媒体用户这一栏,计算的是Disney+、Hulu和ESPN+三个平台的总用户数。
截至三季度(迪士尼2022财年第四财季),Disney+的订阅用户数为1.64亿,超过市场预期的1.63亿,单季净新增1210万。Hulu和ESPN+的订阅用户总数则分别为4720万和2430万,单季净新增100万和150万,后者稍稍低于市场预期的4723万。
从用户占比来看,Disney+无疑是迪士尼流媒体业务的主力,订阅用户规模远远抛离另外两个兄弟平台,但单平台订阅用户数依然不敌Netflix。
Hulu是迪士尼2019年从AT&T那里花费14.3亿美元买下的流媒体平台,内容更偏向成人化,旨在填补Disney+在PG–13等限制级别的内容空白,比如其代表作《使女的故事》。在美国流媒体界,Hulu和被用户戏称为“小黄台”的HBO
Max竞争更为激烈。
至于ESPN+,一直聚焦在体育垂类,最大竞争对手是FOX,和Netflix并不存在直接竞争关系。而且从用户画像来看,ESPN+男性用户占主力,年轻人和中年人数量相差不大,和年轻人占大头的Netflix也有很大出入。
总的来说,Hulu、ESPN+的定位和Netflix差异较大,用户群也并非完全重合,很难放在一起比较。在狭义上被拿来和Netflix直接对标的,其实是Disney+。如果单单比较用户体量,迪士尼靠“三打一”超车Netflix赢得有些勉强。
那如果比较其他指标呢?
在收入端,迪士尼并没有全面超越Netflix,倒是亏损额后来居上,比当初的Netflix有过之而无不及。
数据显示,三季度迪士尼流媒体业务收入49.07亿美元,同比增长8%,但不及市场预期的53.75亿美元。翻看历史数据,过去四个季度迪士尼流媒体业务的收入增速分别为38%、34%、23%、19%,可谓每况愈下。
反观Netflix,虽然增速也一早陷入疲软,但至少营收还是比Disney+等竞争高出一筹。今年三季度,Netflix订阅业务收入同比增长6.07%至78.9亿美元,比迪士尼整个流媒体业务收入高出整整30亿,也高于市场预期的78.12亿。
除了总收入之外,两大巨头的ARPU(单用户价格)也存在差距。今年三季度,Disney+的ARPU环比下滑4.1%,逐渐落后于涨价的Hulu和ESPN+。Netflix这边,在剔除汇率影响后,ARPU同比增长8%,美加地区以16.37美元一马当先,欧洲和亚太地区也有所改善。
以利润率最高的美加地区为例。目前,Netflix标准版会员价格为15.49美元/月,在一众流媒体平台中傲视群雄。Disne...
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